这家消金公司要开分店:去年贷款余额增1624%,与银行这样合作

北京科技网 2019-12-03

一位知情人士近期向消金界透露,哈银消费金融北京分公司将于4月开业,公司主打线下大额信贷产品。

哈银消金近期动作频频,消金界发现,它已在微信等平台打出广告。

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低调的背后,哈银消金其实早已开始发力。

财报显示,截至2018年末,哈银消金累计投放贷款290.98亿元,与2017年的8.20亿元,同比增长3448.54%;贷款余额70.34亿元,与2017年的4.08亿元,同比增长1624.02%。

取得如此业绩,让人想不到的是,据内部一名员工称,这家公司团队在全国也仅300人。

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客户下沉

其实,哈银消金成立时间并不长。

2016年11月,公司才获批成立,成为全国第17家获银监会批准设立的消费金融公司。

公司注册资本5亿元,总部位于黑龙江,其股东为哈尔滨银行(6138.HK)、苏州同程软件有限公司、北京博升优势科技发展有限公司、上海斯特福德置业有限公司、黑龙江赛格国际贸易有限公司、黑龙江信达拍卖有限责任公司。其中哈银消金董事长孙嘉巍,同时担任哈尔滨银行副行长。

2018年,哈银消金注册资本增至10.5亿元,第一大股东哈尔滨银行持股比率由之前的59%提升至75.71%,成为银行持股比例最高的持牌消金公司。其次是包银消金,大股东包商银行持股73.60%。

对此,一位持牌消金产品负责人反映:“股东会给予资金和技术上的支持,具体每个公司情况不一样,比如北京银行对北银消金的支持就很大。一般情况下,股东占比越大,相应的支持也就越大。”

原哈尔滨银行的一位员工表示,他曾经在哈银做小微企业贷,做了一个授信周期后,发现市场环境不好,符合条件的客户越来越少;且资金回笼放缓,不良率逐渐攀高。2017年,该业务条线进行了大幅调整,一部分转给了信用卡,一部分转给了地方支行。

2017年4月,哈银消金正式开业。哈银消金的诞生,恰到好处地迎合了银行的下沉客户,顺利地抢食了消费金融市场。

成立初期,哈银消金借助股东在资金、技术等方面的优势,实现快速发展。

“他们(哈银消金)用线上全流程审批系统,就是直接用的我们的”,一位哈行员工称。

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主打线下大额

哈尔滨银行靠小微业务起家。近年来,哈尔滨银行也一直坚持小额信贷发展战略。截至2018年末,该行的个人贷款余额为1153.88亿元,占本行贷款余额的45.5%。

或许正是因为业务上的相通性,专注消金业务的哈银消金,能很轻松地得到哈尔滨银行的帮助。

在业务方面,哈银消金与大股东既有一脉相承之处,又保持了差异化的经营策略。

2017年4月,哈银消金正式开业并推出首款产品“消费的士”。在开业运营的两个月内,哈银消金实现了盈利,净利润152万元。

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官网信息显示,哈尔滨银行推出的白领贷、小额速贷,目标人群与哈银消金类似,最高额度为50-100万,最长可达10年。而据哈行一名员工透露,目前由于政策收紧,小额速贷已经不放款了。

消金界了解到,哈银消金的产品与大股东类似,只不过在贷款额度和期限上有所减少。目前哈银消费金融主要有三款产品,线上循环信用额度产品有卡贷、优享贷(工薪贷),以及线下大额消费贷款逸享贷,三者都是最高20万元额度。

其中,公司主打的逸享贷,目前面向成都、哈尔滨、深圳,以及刚刚开业的北京。该产品目前针对公务员、教师等上班族,最高额度20万,月息0.55%-0.95%,实际年化在9%-20%,包含2.5%的账户管理费(类似于砍头息);此外提前还款收剩余本金的3%。

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风控仍是关键

近日,哈尔滨银行发布2018年全年业绩报告,披露了哈银消金业绩。

2018年公司资产总额71.64亿,净利润0.5亿元。其中上半年净利润0.188亿元,下半年净利润0.312亿元。截至2018年末,哈银消费金融累计投放贷款290.98亿元,与2017年的8.20亿元,同比增长3448.54%;贷款余额70.34亿元,与2017年的4.08亿元,同比增长1624.02%。

一位业内人士反映:“哈尔滨银行的风格‘很奔放’,他们之前的弄学贷,一年能做五十几亿。而城商行在消费贷款审核上还是相对严格的,于是就让下面的消金公司来做,实际上还是由银行提供资金,但是风险却是消费金融公司兜着。”

事实上,大股东的不良率已逐年攀升。

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2018年,哈尔滨银行个人消费贷款696亿元,不良率1.79%,占个人贷款的60.33%;个人消费贷款不良率已由上年末0.55%上升至2.51%。

财报信息显示,这主要由于经济增速放缓影响,部分借款人持续承压,资金链普遍紧张,偿债能力下降,特别是小企业主和农户抵御风险能力导致贷款违约。而银行也主动调整信贷结构,降低个人消费类贷款规模。

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一位哈行前员工向消金界反映:“最早我们部门和信用卡部联合办信用卡提额分期,办理人权限大了之后,随意包装客户,做了不少假。后来坏账率太高了,信用卡部把权限收回去了。”

在这个过程中,比如客户要去银行贷款,业务人员帮助客户办理银行卡,额度1万元,但是审批10万元,一次性发放。然后客户可以按期往信用卡还钱,不占用信用卡额度。

而哈银消金的产品,其原理与业务流程都与之前的信用卡提额分期极度类似。用户使用任意一家银行卡,发放和还款都用这张卡,再通过哈银消金APP进行第三方支付划扣。

如今,银行在重视消费信贷的同时,也非常重视线上风控体系的建设。但是从目前来看,银行还没有找到一套完美的方案来应对消费金融的风险。

首先,从获客渠道来看,消费金融主要的获客渠道在线上,客户整个资金获取流程都游离在银行风控体系外;其次,从责任落实的角度上看,银行还没出台一套合理的风险责任分配方案。

据哈银消金北京地区的一名业务人员说,“前期坏账会比较多。通过把风险政策放宽松,利用低利率来吸引客户。”

这也是大多数消金公司,在与银行错位下的战略选择。但在消金不良率逐渐攀升的今天,这一策略还有待时间的检验。